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Asesor Financiero · registrado hace 3 año(s)
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Soy consejera gestora Patrimonial de MAPFRE, inversiones conservadoras con la rentabilidad que tú necesites, con gestión activa 24h. Soy responsable de mi propia cartera de clientes, basándome en la relación de confianza con ellos, ayudándoles a afrontar las necesidades presentes y futuras en cuestiones de protección personal. • Asesoramiento sobre cuestiones financieras y oportunidades de inversión con asesoramiento individualizado. • Orientación e información al inversor sobre los tipos de inversiones disponibles, los rendimientos esperados, los riesgos asociados y seguimiento. • Gestión de carteras en función del perfil del cliente y la fiscalidad vigente, realizando informes internos y externos. • Desarrollo de nuevas oportunidades de negocio para clientes existentes y captación de nuevos clientes. • Preparación de proyecciones financieras a empresas personalizadas. • Planificación de la jubilación de los clientes mediante diferentes opciones de retiro.

Entrevista

¿Qué te diferencia de tus competidores directos?

Gestión activa y comunicación con mis clientes 24h no soy un banco que cierra a las 14:30h. Mejorar la vida económica de mis clientes mediante la educación financiera que es un básico ya que nadie nos la enseña.

¿Qué te gusta de tu trabajo?

Amo mi profesión porque es consecuente con mi propio modelo y estilo de vida.

¿Qué preguntas te suelen hacer los clientes y cómo respondes?

Puedo ser un inversor con una nómina mensual de 600€?? Si, todos podemos ser inversores, lo importante es ahorrar e invertir con cabeza.

¿Tienes alguna información en particular que quieras compartir sobre tu trabajo?

Me encantan los ejemplos del día a día. ¿Que es la inflación? Pagar cada vez más por algo cada vez más pequeño. ¿Has notado que cada año los helados mágnum son de menor tamaño y cada año valen un poco más? Es lo mismo que tener tu dinero en la cuenta corriente, aun teniendo la misma cantidad, cada año vale menos.

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